Средний уровень процентных ставок по ипотечным кредитам превысил отметку в 21% годовых у 20 крупнейших российских. В результате большинство заемщиков начали подавать заявки на льготные жилищные кредиты, что способствует развитию рынка новостроек. Банкиры отмечают, что доля таких займов может увеличиться до 90% (при том, что еще в конце 2021 года она составляла четверть от всех выдач).
В целом, наблюдается тенденция к ухудшению условий предоставления ипотечных ссуд. Согласно результатам исследования «Русипотеки», в середине марта выросли процентные ставки в Промсвязьбанке, Совкомбанке, Газпромбанке, «Уралсибе», Росбанке и Азиатско-Тихоокеанском банке. Повышение составило от 1,4 до 11 п.п. (до 18,9% – 24,5% годовых). Такой рост отмечен в 19 из топ-20 отечественных банков.
Анализ экспертов Русипотеки» основан на данных об ипотечных кредитах, которые оформляют на 15 лет обычные граждане, предоставляя первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта недвижимости. На данный момент самые высокие ставки отмечены в Россельхозбанке – 25% годовых (новостройки) и 24,8% годовых (вторичный рынок). Схожая ситуация в Росбанке и Газпромбанке – здесь ставка составляет 24,5% годовых. Если говорить о средних показателях, то в двадцатке лидеров банковского сектора ставки сохраняются на уровне 20,96% годовых для вторичного рынка и 21% годовых – для новостроек.
В свете этого наблюдается заметное снижение выдач ипотечных кредитов и спроса в целом. Так, банк ДОМ.РФ в период 25.02 – 25.03.2022 года по коммерческим программам предоставил жилищных кредитов на 30% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. А представитель Абсолют Банка связывает двукратное сокращение количества поданных заявок не только с ростом цен на жилье и увеличением ставок, но и с отсутствием уверенности граждан в дальнейшей платежеспособности.
С другой стороны, заявок по льготным программам становится все больше. Например, в марте 2022 года по сравнению с февралем СберБанк выдал на 50% больше таких ипотечных кредитов, а ВТБ – на 30%. В ПСБ спрос на ипотеку в рамках государственных программ вырос на 70%, и в общем объеме выдач ее доля увеличилась в два раза. РНКБ отметил устойчивый спрос на льготную ипотеку и в феврале, и в марте 2022 года. В Абсолют Банк также поступают заявки на жилищные кредиты на стандартных условиях, но суммы, как правило, не превышают 1 миллиона рублей.
Несмотря на падение спроса из-за высоких ставок, банки, приостановившие выдачу ипотечных займов в конце зимы, возобновляют кредитование населения. Например, 13.03.2022 года Совкомбанк начал предоставлять физлицам льготные жилищные кредиты, а 28.03.2022 года – классическую ипотеку.
По мнению банкиров, доля кредитов на льготных условиях продолжит свой рост, и в ближайшие месяцы достигнет 80%-90% от общего числа выдач. Тренд поддержит и новая программа для IT-специалистов, пока не утвержденная правительством. Что касается вторичного рынка недвижимости, то следует ожидать значительного охлаждения продаж, в том числе из-за высоких ставок. Так, в ВТБ считают, что именно льготная ипотека формирует спрос на рынке, и прогнозируют рост популярности программ с господдержкой на протяжении всего 2022 года.
В свою очередь, представитель АКРА объясняет резкое падение выдач жилищных кредитов не только их подорожанием, но и ужесточением требований, которые банки выдвигают к заемщикам. Следствием подобной политики стала выжидательная позиция, которую заняли даже те граждане, которые имеют накопления и хотели бы взять недвижимость в ипотеку.
По информации НБКИ, средний размер оформленных населением ипотечных кредитов в феврале 2022 года увеличился на 4,2% (по сравнению с предыдущим месяцем) и достиг 4,03 миллиона рублей, что стало новым рекордом. Если сравнивать с тем же периодом 2021 года, прирост составил 39,4%. При этом средний показатель Персонального кредитного рейтинга составил 603 балла из 999 возможных.
Из 30 российских регионов, лидирующих по объемам выдачи ипотеки, в феврале 2022 года на первое место вышла Москва с наибольшим средним размером выданных жилищных кредитов в 8,04 миллиона рублей. За ней следуют Московская область (6,27 миллиона рублей), Санкт-Петербург (5,26 миллиона), Ленинградская область (4,74 миллиона) и Приморский край (4,48 миллиона).
По сравнению с февралем 2021 года вырос и средний чек выданных ипотечных кредитов. Лидерами рейтинга стали Татарстан с приростом в 62,4% и Краснодарский край – 60,7%. За ними следуют Ленинградская область (+47,3%), Алтайский край (+46,6%) и Саратовская область (+46,6%). Несколько отстали Санкт-Петербург (+35%) и Москва (+26%).
В НБКИ отметили непрерывный рост среднего чека на протяжении последних полутора лет. В ближайшее время динамика развития ипотечного рынка и изменение его основных показателей будут зависеть от изменения банковских ставок и развития льготных госпрограмм, в том числе благодаря увеличению лимитов. Но наибольшее влияние на средний чек, как и прежде, будет оказывать динамика цен на недвижимость в стране.
